Mit der Dokumentenverwaltung können Sie einem Datensatz beliebige Dokumente zuordnen, die mit Informationen über Autor, Inhalt usw. in einem Container angezeigt werden. Beim Erstellen von Dokumenten können Sie Dokumentvorlagen nutzen. Weitere Informationen zur Nutzung der Dokumentenverwaltung finden Sie auch unter Aktivitäten- und Dokumentenverwaltung.
In der Konfiguration der Dokumentenverwaltung wird festgelegt, wie Dokumente gespeichert werden (Feldtyp, Speicherort, Dateiname), welche Dokumentvorlagen für neue Dokumente zur Verfügung stehen und welche Feldinhalte in neue Dokumente übergeben werden sollen.
▪ Die Konfiguration der Dokumentenverwaltung ist nur in der Ansicht sinnvoll, in der die Dokumente abgelegt werden sollen (z. B. Aktivitäten oder Dokumente).
▪ In der Ansicht, in der die Dokumente abgelegt werden sollen, muss ein Feld vom Typ Dateiverweis, Eingebettete Datei oder DMS-Dokument vorhanden sein.
▪ Im Register Dokumentenverwaltung der Ansichtskonfiguration können verschiedene Dokumenttypen definiert werden. Dokumenttypen sind Vorlagen, auf denen neu angelegte Dokumente basieren. Es muss mind. ein Dokumenttyp "Sonstige Dokumente" konfiguriert sein.