In jeder Ansicht können Sie Daten exportieren, importieren oder abgleichen.
Über Daten > Exportieren können Sie Datensätze in ein anderes Dateiformat exportieren. Besteht ein Filter, so werden nur die im aktuellen Filter ausgewählten Datensätze exportiert, besteht kein Filter werden alle Datensätze exportiert. Die Export-Funktion erreichen Sie in Containern und Übersichtslisten auch direkt über Rechtsklick auf einen Spaltentitel und Auswahl von "Daten exportieren". Es öffnet sich der Exportdialog, in dem Sie eine vorhandene Vorlage auswählen oder eine neue Vorlage erstellen können.
Über Daten > Importieren werden Daten aus einer Quelle in eine Ansicht kopiert.
Über Daten > Importieren mit Abgleich wird im Gegensatz zum Import für jeden Datensatz ein möglicherweise schon bestehender Datensatz gesucht und gegebenenfalls abgeglichen oder (wenn der Datensatz noch nicht besteht) dieser importiert. Der Abgleich wird immer auf alle Datensätze einer Ansicht angewendet, ein evtl. aktiver Filter wird ignoriert.
Eine Vielzahl verschiedener Formate stehen für Import und Export zur Verfügung.
Alle Konfigurationen können als eigene oder globale Vorlagen abgespeichert werden. Diese sind dann unter "Eigene Vorlagen" oder "Globale Vorlagen" auswählbar und sofort ausführbar. "Eigene Vorlagen" sind nur für den jeweiligen Ersteller auswählbar, "Globale Vorlagen" für alle Benutzer des Projekts. Wenn Sie eine eigene Vorlage ausführen, können Sie dieses auch gleich anwenden (Schaltfläche "Ausführen").
Vorlagen sind auch hilfreich, wenn Sie wiederholt Daten im gleichen Format importieren oder exportieren möchten.
Weiterführende Informationen zur Konfiguration einer Vorlage finden Sie in Kapitel Import, Export und Abgleich.