Mithilfe des integrierten Workflow-Designers können sequentielle (einem normalen Flussdiagramm entsprechende) Workflows visuell erstellt werden.
Hinweis: Diese Funktion wird nicht in allen Editionen unterstützt. Eine Funktionsübersicht finden Sie unter Editionen in Kapitel Voraussetzungen und Installation.
Ein Workflow (Arbeitsablauf) ist eine vordefinierte Abfolge von Aktivitäten. Das Ziel ist hierbei eine mögliche (Teil-)Automatisierung der Ausführung, also z. B. die Telefonnummer des aktuellen Datensatzes auslesen und einen Anruf starten.
Dabei wird die nachfolgende Aktivität idealerweise durch den Ausgang der jeweils vorangehenden determiniert, dabei können auch Wiederholungen (Schleifen) oder Verzweigungen (Wenn/Dann) ausgeführt werden.
▪ Um einen neuen Workflow zu erstellen wählen Sie Konfigurieren > Workflows > Neu.
▪ Um einen bestehenden Workflow zu öffnen wählen Sie Konfigurieren > Workflows > Bearbeiten.
▪ Ein Workflow kann über Konfigurieren > Workflows > Ausführen, ein Ereignis, eine Schaltfläche vom Typ "Workflow ausführen" oder eine Folgeverknüpfung gestartet werden.
Technologisch basieren die Workflows auf der Workflow Foundation des Microsoft .NET Frameworks. Durch diesen Standard können auch andere Workflow-Foundation Activities in combit CRM-Workflows integriert werden bzw. cRM Activities können auch in fremde Workflows (sofern diese ebenfalls auf der Workflow Foundation basieren) eingebunden werden. combit CRM-Workflows können auch im Microsoft Visual Studio 2008 (ausgenommen die Express Edition) erstellt und getestet (inkl. Debugging) werden.