In dieser Ansicht werden Verkaufschancen (Opportunities) erfasst. Geben Sie das Thema an und verküpfen Sie die Verkaufschance mit einem Kontakt. Über die Registerkarte "Beteiligte & Belege" können Sie weitere Beteiligte zuordnen.
Beim Feld "Verantwortlich" wird beim Speichern des Datensatzes automatisch der angemeldete Benutzer eingetragen, sofern Sie nicht selbst einen Benutzer zugeordnet haben. Neben dem "Status" gibt die "Phase" und der "Nächste Schritt" Auskunft, in welchem Abschnitt des Akquisitionsprozesses sich die Verkaufschance befindet.
Die Einträge in Status, Phase, Nächster Schritt können Sie in den Ansichten Verkaufschancenstatus, Verkaufschancenphasen, Verkaufschancenschritte frei bestimmen. Die Einträge in "Meilensteine" bearbeiten Sie über Rechtsklick in das Feld und "Codebezeichnungen bearbeiten".
Wir haben auch daran gedacht, direkt Werkzeuge für die zeitliche Terminierung parat zu halten: Wiedervorlage, Nachhaken und damit die Aufnahme in die Telefonliste sowie die Möglichkeit, die Betreuung dieser Verkaufschance zu delegieren.
Unter der Wahrscheinlichkeit und dem Score ist zu verstehen, mit welcher Wahrscheinlichkeit nach Einschätzung des Vertriebsmitarbeiters es zu einem Abschluss kommen wird. Die verschiedenen Datumseinträge helfen den Kontakt zum Kunden auch bei längeren Entscheidungsphasen aufrecht zu erhalten und gemäß dem Plandatum den Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Maß an Betreuung zu versorgen.
In der Large-Solution ist in der Ansicht "Verkaufschancen" ein "Info-Board" konfiguriert. Ordnen und beschleunigen Sie Abläufe durch Prozessvisualisierungen (Kanban). Aufgaben einfach per Drag und Drop verschieben. So behalten Sie den Überblick über den aktuellen Status der laufenden Projekte. Prozessvisualisierungen ordnen und beschleunigen Abläufe. So macht niemand Arbeit doppelt und Abgabetermine haben Bestand. Das hält den Kopf frei und schärft den Fokus für den positiven Umgang mit Kunden.