Die Info-Zentrale ist eine zentrale, auf HTML basierende Ansicht, die als allgemeines Informationsportal genutzt werden kann.
Den Pfad zu dieser HTML-Datei definieren Sie über Datei > Verwalten > Eigenschaften > Einstellungen. Sie öffnen diese Ansicht über die Projektnavigation oder Ansichten > Info-Zentrale.
Die Informationen werden manuell über die Schaltfläche rechts oben aktualisiert.
Folgende Informationen werden angezeigt:
▪ In der persönlichen Anrede wird Anrede und Name für den aktiven Benutzer aus den Stammdaten der Benutzerverwaltung angezeigt. Falls diese nicht vergeben sind, ist es der Login-Name.
▪ Meine unerledigten Aktivitäten: Es werden die 4 aktuellsten Aktivitäten für den aktiven Benutzer angezeigt, deren Status nicht auf "Erledigt" steht.
▪ Meine heutigen Einzeltermine: Es werden die aktuellsten 5 Einzeltermine der combit CRM-Terminverwaltung für den aktiven Benutzer angezeigt. Es werden keine Serientermine angezeigt.
▪ Meine heutigen Aufgaben: Es werden die 5 aktuellsten heute fälligen Aufgaben der combit CRM-Aufgabenverwaltung für den aktiven Benutzer angezeigt, die noch nicht zu 100% abgeschlossen sind.
▪ Neue Angebote / Kunden: Es wird die Anzahl neuer Angebote (d. h. Belege, deren Belegtyp auf "Angebot" steht), Kontakte und Firmen in den letzten 7 Tagen angezeigt.
▪ Erwarteter Umsatz 30 Tage: Für die Berechnung werden alle Verkaufschancen zugrunde gelegt, deren Plandatum in den nächsten 30 Tagen liegt. Die Daten werden nach Wahrscheinlichkeit (50% bzw. 80%) aufgeteilt entsprechend dem Inhalt von Feld "Wahrscheinlichkeit" der Ansicht "Verkaufschancen". Bei "Gewichteter Umsatz" wird die Summe aller Verkaufschancen der nächsten 30 Tage mit der jeweiligen Wahrscheinlichkeit gewichtet.
▪ Top Chancen 7 Tage: Es werden die 5 Verkaufschancen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit angezeigt, deren Status auf "Offen" steht und deren Plandatum in den nächsten 7 Tagen ist.
▪ Nächste Geburtstage: Es werden die 5 nächsten Geburtstage der nächsten 7 Tage angezeigt.