Neue Dokumente werden über den entsprechenden Container erzeugt und automatisch mit dem aktuellen Datensatz verknüpft.
▪ Über Rechtsklick in den Container und Auswahl von Neues Dokument > Über Dokumentenverwaltung erzeugen kann ein neues Dokument über eine Dokumentvorlage erzeugt werden.
▪ Im folgenden Dialog wählen Sie den gewünschten Dokumenttyp aus. Die Liste entspricht den vorab definierten Dokumenttypen.
▪ Das entsprechende Programm öffnet sich mit der zugeordneten Vorlage. Außerdem wird in der Zielansicht (z. B. Aktivitäten) automatisch ein neuer Datensatz angelegt, entsprechend den von Ihnen festgelegten Regeln für ein neues Dokument.
▪ Erstellen Sie das Dokument und speichern Sie dieses in der entsprechenden Anwendung ab (z. B. in Word).
▪ Speichern Sie dann auch den neuen Datensatz.