Auf der Registerkarte "Dokument" können alle wichtigen Dokumente wie z. B. Verträge, umfangreiche individuelle Produktspezifizierungen, Angebote, individuelle Korrespondenzen per E-Mail, Fax oder in Briefform, Bilder und Kalkulationen verwaltet werden.
Bestehende Dokumente wählen Sie über Rechtsklick in das Feld "Dokument" aus oder Sie nutzen die entsprechende Schaltfläche.
Neue Dokumente erstellen Sie über den Aktivitäten-Container der Ansicht "Kontakte" oder "Firmen" und können dabei vorher hinterlegte Dokumentvorlagen verwenden.
In der Konfiguration der Dokumentenverwaltung wird festgelegt, wie Dokumente gespeichert werden. Es sind grundsätzlich 2 Verfahren zu unterscheiden: In der Dokumentenverwaltung werden nicht die Dateien (Dokumente) selbst, sondern nur Verweise auf diese gespeichert oder die Dateien werden direkt in die Datenbank eingebettet.
Bei letzterem haben Sie auch die Möglichkeit, die Dateien der Dokumentenverwaltung durch ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) zu verwalten. Dabei werden Verweise auf das im DMS archivierte Dokument gespeichert. Die unterstützten DMS entnehmen Sie bitte den Systemvoraussetzungen im Handbuch.