Alle 1:n-relational verknüpften Datensätze (z. B. Ansprechpartner, Aktivitäten, Dokumente) werden in Containern angezeigt.
▪ Über die Schaltfläche "Bearbeiten" oder über Doppelklick auf einen Eintrag wird der zugehörige Datensatz angezeigt und kann bearbeitet werden.
Eine N:M-Relation kann dabei nicht automatisch durchsprungen werden, d. h. es wird generell die Verknüpfungsansicht geöffnet.
▪ Über die Schaltfläche "Löschen" kann der selektierte (verknüpfte) Datensatz gelöscht werden.
▪ Über die Schaltfläche "Neu" kann ein neuer Datensatz in der verknüpften Ansicht erstellt werden. Der erstellte Datensatz wird automatisch mit dem aktuellen Datensatz relational verknüpft.
Beispiel: Neuen Ansprechpartner anlegen
Um einen neuen Ansprechpartner anzulegen, wählen Sie in der Ansicht "Firmen" die Schaltfläche "Neu". Automatisch wird ein neuer Datensatz angelegt und der Firma zugeordnet
▪ Das Erstellen von Dokumenten mit Dokumentvorlagen unterstützt nur der Windows Client.