Sie haben verschiedene Möglichkeiten:
▪ Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Container und wählen Sie Neues Dokument > Bestehende Datei aus dem Kontextmenü. Wählen Sie das gewünschte Dokument aus. Bei der Ablageart "Dateiverweis" wird die Datei nicht kopiert, sondern lediglich ein Verweis auf diese Datei im Dokumentenfeld gespeichert,
▪ Oder Sie kopieren ein Dokument in die Zwischenablage. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste in den Container und wählen Sie Neues Dokument > Aus Zwischenablage aus dem Kontextmenü.
▪ Alternativ klicken Sie direkt in der Zielansicht (z. B. Aktivitäten oder Dokumente) mit der rechten Maustaste in das Dokumenten-Feld und wählen Dokument einfügen aus dem Kontextmenü. Wählen Sie das gewünschte Dokument aus. Diesen Datensatz müssen Sie dann natürlich noch mit einer Person oder Firma verknüpfen.