Anbindung an Dokumentenmanagementsysteme (DMS)

Generell unterstützen alle DMS-Anbindungen das Hinzufügen von Bestehenden und über die Dokumentenverwaltung neu erzeugten Dokumenten. Die hinzugefügten Dokumente können auch aus dem DMS entfernt/gelöscht werden. Das Verändern/Bearbeiten (Check-In/Check-Out) wird unterstützt.

Das DMS wird in den Projekteinstellungen unter "Datei > Verwalten > Eigenschaften > Anbindungen > Dokumentenmanagementsystem" ausgewählt bzw. aktiviert. Bei einzelnen DMS sind über die entsprechende Schaltfläche Zusatzangaben notwendig:

▪    SharePoint: Geben Sie die SharePoint Basis-URL an.

▪    Easy Enterprise.x: Geben Sie die URL für den XML-Server an.

▪    DocuWare: Geben Sie den Pfad zum DocuWare Server an; dieser setzt sich zusammen aus dem Servernamen, dem DocuWare-Server (meist "DocuWare") und dem Suffix "/Platform/". Beispiel: https://server/DocuWare/Platform/. Beim Aufruf über den Browser benötigen Sie lediglich den Servernamen.

Sollte der DocuWare-Server eine Organisation als Parameter voraussetzen, so kann dies direkt im Pfad zum DocuWare-Server angegeben werden über den Parameter "Organization:<MyOrganizationName>".

Beispiel: https://server/DocuWare/Platform/Organization:MeinOrganisationsName

▪    ELOprofessional: Geben Sie den Pfad zum Indexserver an. Beispiel: http://server:Port/Archiv/ix

Die Anmeldedaten für den Benutzer (Benutzername und Passwort) geben Sie in der Benutzerverwaltung über die entsprechende Schaltfläche hinter dem Feld für den Login Name an.

Beachten Sie auch die Besonderheiten bei den einzelnen Anbindungen:

▪    DocuWare: Vorausgesetzt wird DocuWare 4.3 - 6.5 / 7.4 - 7.12

Besonderheiten: Beim Check-Out/Check-In wird immer ein neues Dokument in das Archiv übertragen. Zudem muss im Archiv das Versionsmanagement aktiviert sein. Anderenfalls ist ein Bearbeiten von Dokumenten nicht möglich.

Version 5.0/5.1: Falls DocuWare noch nicht gestartet ist und durch eine Dokumentenablage gestartet wurde, kann es zu einer Meldung des DocuWare Viewers kommen. Um diese Meldung zu unterdrücken, nutzen Sie bitte die PreLoad-Einstellungen des DocuWare Viewers. Weitere Informationen finden Sie im DocuWare TecDoc-Kapitel "PreLoad Einstellungen".

Bis Version 6.5: Es wird ein installierter DocuWare Windows Desktop Client mit Toolkit vorausgesetzt.

Ab Version 7.4: Es wird das .NET Framework 4.7.2 oder höher vorausgesetzt. In der Dokumentenverwaltung kann eine Verschlagwortung konfiguriert werden.

▪    ELO: Vorausgesetzt wird ELOoffice 6 - 11 oder ELOprofessional 7 / 2011 / 10 - 12 / 20 - 21 / 23.

Besonderheiten: Bei Verwendung von ELOprofessional 10 - 12 / 20 - 21 / 23 müssen Sie die Datei "EloixClientCS.dll" aus der ELOprofessional-Serverinstallation in das jeweils zur ELOprofessional-Version passende Verzeichnis der combit CRM-Installation kopieren:

▪    ELOprofessional 10-11: "..\DMS Connectors\combit\ELOprofessional\”

▪    ELOprofessional 12: "..\DMS Connectors\combit\ELOprofessional2\”

▪    ELOprofessional 20: "..\DMS Connectors\combit\ELOprofessional3\”

▪    ELOprofessional 21: "..\DMS Connectors\combit\ELOprofessional4\”

▪    ELOprofessional 23: "..\DMS Connectors\combit\ELOprofessional5\”

Die Datei "EloixClientCS.dll" erhält man über die Ressourcen des Indexservers und können über dessen URL im Bereich "Client Library for .NET" abgefragt werden.

Beispiel: http://<server>:9090/<indexserver>/resources.html

Systemvoraussetzung für ELOoffice ist ein installierter ELO Windows Client.

Es wird immer versucht, den eingestellten Dokumentenablagepfad zu erzeugen, so dass die Archive-Struktur bei der Ablage per Formel/Funktion erstellt werden kann. Außerdem kann in der Dokumentenverwaltung eine Verschlagwortung konfiguriert werden. Bei der Verschlagwortung werden auch ELO-interne Felder unterstützt:

▪    windream: Vorausgesetzt wird windream 4.5 / 6 / 6.5.

Besonderheiten: Es wird immer der derzeit im System aktive windream DMS-Server verwendet. Bitte beachten Sie, dass Sie einen Laufwerksbuchstaben innerhalb der windream Servereinstellungen für die windream Alias Einstellungen vergeben.

▪    Easy Enterprise.x

Besonderheiten: Die Verschlagwortung muss zwingend in der Dokumentenverwaltung konfiguriert sein.

▪    Microsoft SharePoint: Vorausgesetzt wird Microsoft SharePoint 2016 – 2019 oder Microsoft SharePoint Online.

Wird ein in SharePoint gespeichertes Dokument über combit CRM geholt, bearbeitet und wieder in SharePoint gespeichert, so wird die in der Bibliothek eingestellte Versionierung implizit unterstützt.