Im Container "Aktivitäten" werden alle verknüpften Aktivitäten und Dokumente angezeigt. Über einen Rechtsklick in diesen Container und Auswahl von "Neu", können neue Datensätze in der verknüpften Ansicht "Aktivitäten" erstellt werden. Für Dokumente wird immer eine eigene Aktivität erstellt. Neue Dokumente erstellen Sie über einen Rechtsklick auf einen Eintrag im Container. Dabei können auch Dokumentvorlagen verwendet werden.
Das Datum in "Letzter persönlicher Kontakt" wird automatisch aktualisiert, d. h. nach jeder neuen Aktivität wird dieses Feld mit dem jeweiligen Datum neu gesetzt. Über dieses Feld könnten Sie z. B. alle Kunden filtern, bei denen der letzte Kontakt vor mehr als 4 Wochen erfolgte.