Teilen Sie in Ihrem Unternehmen die Betreuung Ihrer Kunden nach Vertriebsmitarbeitern und/oder Vertriebsgebieten ein, ist die Registerkarte "Account" für Sie interessant.
▪ Die Kundennummer wird automatisch bei der Neuanlage von Kontakten und Firmen vergeben. Natürlich bestimmen Sie, wie die Kundennummer aussehen soll.
▪ Die Felder Betreuer, VKGebiet, Beziehung, Leadquelle, Branche1 und Branche2 sind Felder relational verknüpfter Ansichten. Diese können Sie selbst füllen indem Sie in den entsprechenden Ansichten neue Datensätze mit den gewünschten Inhalten anlegen.
▪ Beim Feld Betreuer wird beim Speichern des Datensatzes automatisch der angemeldete Benutzer eingetragen, sofern Sie nicht selbst einen Betreuer zugeordnet haben. Die manuelle Zuordnung von Betreuern erfolgt ebenfalls über einen direkten Zugriff auf die Stammdaten der in der Benutzerverwaltung angelegten Benutzer. Dadurch bleibt kein Kunde unbetreut.
▪ Weiterhin können Sie Ihren Kunden individuelle Symbole zuordnen – zur besseren Übersichtlichkeit. Wir haben hier das Symbol losgelöst von anderen Feldern, Sie können aber auch eine Verknüpfung beispielsweise zur Branche herstellen und sich so für jede oder bestimmte Branchen ein anderes Symbol anzeigen lassen.
▪ Je feiner und differenzierter Sie Ihre Kunden und Interessenten kategorisieren, umso zielgenauer können Sie Ihre marketing- und verkaufsfördernden Aktivitäten danach ausrichten und umso bessere Ergebnisse werden Sie natürlich damit erzielen.
Das Feld Branche enthält eine Grobeinteilung in 15 Bereiche. Je nachdem, welchen der 15 Punkte Sie auswählen, ändert sich die in Branche2 angebotene feinere Unterteilung. Die Anzeige der Einträge in Branche2 wird durch einen Filter erreicht, der ebenfalls in der Eingabemaske definiert werden kann. Die hier von uns angebotene Auswahl sollte vor allem allgemein gültig und nicht zu umfangreich sein, deshalb wird sie nicht zwangsläufig auf Ihre Märkte passen. Je nach Ihrem Tätigkeitsfeld können Sie diese Vorgaben in den Ansichten "Branche" und "Branche2" beliebig ändern und ergänzen.
▪ "Beziehung" teilt Ihre Kontakte in Kunden, Interessenten etc. ein. Die Größe des Unternehmens darf bei der Kategorisierung natürlich nicht fehlen.