Zur Auswahl eines 1:1-relational verknüpften Datensatzes (z. B. Firma, Branche, Aktivitätstyp, Aktivitätsrichtung) nutzen Sie die entsprechenden Verknüpfungs-Schaltflächen.
▪ In einer Auswahlliste werden alle für die Verknüpfung zur Verfügung stehenden Datensätze der verknüpften Ansicht angezeigt. Wählen Sie den Datensatz per Doppelklick aus.
▪ Um eine Firma zu suchen tippen Sie den Suchbegriff im Suchfeld der Suchfunktion ein und wählen Sie "Suchen". Es wird in dem unter "Felder" eingestellten Feld mit der ausgewählten Suchoption gesucht.
▪ Über Rechtsklick auf die Verknüpfungs-Schaltfläche kann die Verknüpfung gelöst werden. Über die Schaltfläche "Gehe zu" können Sie zur verknüpften Firma wechseln.
Hinweis: Unter Umständen müssen Sie den Datensatz zuerst speichern, damit bei einer Änderung der Verknüpfung alle zugehörigen Felder aktualisiert werden.
Beispiel: Ansprechpartner einer Firma zuweisen
Um einen Kontakt einer Firma zuzuordnen, klicken Sie in einem der mitgelieferten Projekte in der Ansicht "Kontakte" rechts oben auf die Schaltfläche "Mit Firma verknüpfen".