Sie sind also gut beraten, auf eine Berichtsvorlage zugreifen zu können, die alle Daten zum betroffenen Kontakt aufführt. Die Vorlage sollte auch etwaige Relationen zu anderen Ansichten, wie z. B. Verkaufschancen, Kampagnen-/Verteilerzugehörigkeiten, Eventteilnahmen etc. einschließen. Wenn die Daten an Dritte weitergegeben wurden, z. B. von einem Dienstleister/Vertriebspartner o. ä., so muss dies aus dem Auskunftsdokument ebenfalls mit hervorgehen (vgl. Kapitel Aktionen protokollieren).