Wählen Sie Datei > Konto > Allgemein > Telefonie um die Telefonie zu konfigurieren.
▪ Damit Sie die Telefonie nutzen können, muss der phone manager aktiviert sein. Über die entsprechende Option können Sie den phone manager beim Programmstart automatisch aktivieren.
▪ Erweiterte Suche bei Anruferkennung: Aktivieren Sie hier die Reduktion der Nummer des Anrufers für einen möglichen weiteren Suchdurchlauf. Dabei werden bis zu 4 Stellen von rechts ignoriert um einen Suchtreffer zu erzielen. Felder vom Typ Mobiltelefon werden dabei nicht berücksichtigt. Ist diese Option aktiviert, verlängert sich der Suchvorgang!
▪ Die Anruferkennung kann automatisch im Hintergrund suchen, und ist somit weniger störend.
▪ Über die Schaltfläche Konfiguration starten Sie die Konfiguration der Wähleinheit. Bei jedem Aufruf wird die Wähleinheit neu konfiguriert. Es ist daher nicht möglich, die aktuellen Einstellungen zu überprüfen. Sollten Sie die Konfiguration versehentlich aufgerufen haben, verlassen Sie den Dialog über "Abbrechen".
Wählen Sie zuerst die Wähleinheit aus. Die am weitesten verbreitete Wählschnittstelle ist TAPI. Die entsprechenden Treiber sind im Lieferumfang der meisten Telefonanlagen, beziehungsweise der Endgeräte enthalten. Ansonsten sollten Sie sich beim Hersteller nach einem TAPI-Treiber erkundigen.
▪ TAPI: Voraussetzung ist ein installierter TAPI-Treiber am Client. Installiert werden diese Geräte unter Windows über Systemsteuerung > Telefon und Modem oder mit dem zum Telefon zugehörigen Treiber. Alle vorhandenen TAPI-Treiber werden im Konfigurationsdialog angezeigt und sind dann zusammen mit der Leitung auswählbar. Wenn die Wähleinheit angesprochen werden kann, definieren Sie im Windows-Dialog "Wählregeln" noch den Standort.
▪ Skype for Business: Voraussetzung ist ein gestartetes Skype for Business mit Online-Status. Beim ersten Start müssen Sie u. U. den Zugriff der "cmph??.ovl" auf Skype zulassen
Hinweis: Skype for Business wird nicht in allen Editionen unterstützt. Eine Funktionsübersicht finden Sie unter Editionen in Kapitel Voraussetzungen und Installation.
Weitere Konfigurationsmöglichkeiten:
▪ Protokollfunktion: Sie haben die Möglichkeit, Anrufe automatisch als Aktivität zu protokollieren. In welcher Form und in welches Feld die Daten übernommen werden, legen Sie im Autoprotokoll "Anruf" fest. Weitere Informationen finden Sie unter Autoprotokoll im Kapitel Konfiguration Ansichten.
▪ Anruferkennung: Wählen Sie Datei > Verwalten > Eigenschaften > Anbindungen und wählen Sie die Ansicht(en), für die die Erkennung eingehender Anrufe aktiviert werden soll. Die unter 1. angegebene Ansicht wird zeitlich vor der unter 2. genannten durchsucht.
▪ Den Hinweis für eingehende Anrufe und den Inhalt von "Info" bei der Aufnahme in den phone manager konfigurieren Sie auf der Registerkarte 'Datensatzverweis' der Ansichtskonfiguration. Sie haben dabei Zugriff auf den Formelassistenten. Weitere Informationen finden Sie unter Datensatzverweis im Kapitel Konfiguration Ansichten.